EFE
Ciudad de M茅xico, 26 Ene.- La estatal mexicana, Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE), inform贸 este lunes sobre su regreso a los mercados financieros internacionales, con una emisi贸n de deuda que alcanz贸 una demanda m谩xima de 10.451 millones de d贸lares, equivalente a una sobresuscripci贸n de siete veces.
"Este regreso de la CFE a los mercados internacionales marca un antes y un despu茅s en el posicionamiento financiero de la empresa", destac贸 la estatal el茅ctrica en un comunicado.
La empresa estatal explic贸 que la operaci贸n, realizada el 22 de enero, tras 16 meses de ausencia, se estructur贸 en dos partes.
Un bono 鈥渂ullet鈥 a ocho a帽os, con una tasa indicativa de 6,04 %, cuyos recursos, se帽al贸, se destinar谩n al refinanciamiento de deuda para fortalecer su perfil financiero.
El segundo tramo fue un bono amortizable a 25 a帽os, con una tasa de 6,50 % y vida media de 12 a帽os, cuyos recursos se dirigir谩n al financiamiento de proyectos de inversi贸n, de acuerdo con el mismo documento.
La CFE a帽adi贸 que las notas est谩n previstas para ser calificadas Baa2 por la agencia Moody鈥檚, BBB por S&P y BBB- por Fitch, en l铆nea con las obligaciones de deuda existentes de la empresa.
Entre los resultados, la compa帽铆a destac贸 que la respuesta del mercado posicion贸 la emisi贸n como la 鈥渕谩s demandada鈥 en su historia en mercados internacionales y sostuvo que la fortaleza de la demanda permiti贸 colocar ambos bonos 鈥渟in pedir un incentivo extra鈥.
Tambi茅n report贸 diferenciales m铆nimos frente a la deuda soberana mexicana: 38 puntos base en el tramo a ocho a帽os y 40 puntos base en el tramo a 25 a帽os, 鈥渃asi 50 puntos base鈥 por debajo de su emisi贸n internacional de septiembre de 2024, seg煤n la nota de la CFE.
La estatal el茅ctrica indic贸 que la transacci贸n 鈥渃onfirma la confianza de inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles r茅cord鈥 y fija referencias positivas para futuras emisiones del sector energ茅tico mexicano.
鈥淟a CFE reafirma su compromiso con una gesti贸n financiera responsable que permite garantizar un suministro el茅ctrico confiable, competitivo y de calidad para las familias y las empresas del pa铆s鈥, concluy贸 la CFE.
