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M茅xico, 21 Ene.- Petr贸leos Mexicanos (Pemex) refinanci贸 su deuda con una colocaci贸n por cinco mil millones de d贸lares en los mercados internacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 a帽os.
Expuso que por primera vez logra colocar una emisi贸n a 40 a帽os, con lo que supera los plazos m谩ximos de 30 a帽os que ven铆a logrando en los mercados internacionales.
Lo anterior refleja el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as铆 como la confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual administraci贸n, argument贸 en un comunicado.
Para esta operaci贸n se cont贸 con la participaci贸n de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de Am茅rica Latina principalmente, con una demanda cercana a los 26 mil millones de d贸lares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido.
La ejecuci贸n de la operaci贸n y gracias a la elevada demanda recibida se logr贸 reducir el costo de financiamiento anunciado al inicio de la misma.
"Pemex coloc贸 una nueva emisi贸n de un bono a 11 a帽os con un rendimiento de 5.95 por ciento y un bono a 40 a帽os con un rendimiento de 6.95 por ciento".
Los niveles de precio se ubicaron por debajo de la tambi茅n exitosa operaci贸n en el mes de septiembre del a帽o pasado, cuando el bono a 10 a帽os se coloc贸 con un rendimiento de 6.85 por ciento y en el caso del bono a 30 a帽os con un rendimiento de 7.7 por ciento.
Record贸 que al final de la anterior administraci贸n la tasa de fondeo de Pemex en el mercado internacional fue de alrededor de 8.0 por ciento para una emisi贸n a 10 a帽os.
A la par de esta operaci贸n, la empresa anunci贸 un ejercicio de manejo de pasivos encaminado a mejorar el perfil de amortizaci贸n de deuda, por lo que parte de los recursos provenientes de la emisi贸n se utilizar谩n para la recompra de los bonos con vencimiento en 2020 denominados en d贸lares, y el resto de los recursos se utilizar谩n con fines de refinanciamiento de la empresa.
Los agentes colocadores fueron las instituciones financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.
"Es relevante mencionar que esta operaci贸n no incrementa el saldo de la deuda de Pemex, es decir, se trata de una operaci贸n de refinanciamiento de los vencimientos de este a帽o, reiterando con ello el compromiso de continuar, por segundo a帽o consecutivo, sin incrementar la deuda de la empresa". a帽adi贸 Pemex.
