El peso cerr贸 la sesi贸n cotizando alrededor de 16.54 pesos por d贸lar, con una apreciaci贸n de 0.33% o 5.4 centavos, con el tipo de cambio tocando un m谩ximo de 16.6541 y un m铆nimo de 16.5498 pesos por d贸lar. La apreciaci贸n de hoy del peso est谩 relacionada con el aumento en el precio de las materias primas. Hoy, el WTI subi贸 1.61% y cerr贸 en 85.06 d贸lares por barril. Por su parte, el cobre, n铆quel y aluminio ganaron 1.39%, 1.84% y 1.68%, respectivamente, mientras que el precio del oro subi贸 1.12% y toc贸 en la sesi贸n un m谩ximo hist贸rico de 2,279.41 d贸lares.
Los mayores precios de los commodities se deben a:
1. Mayor aversi贸n global. Por un lado, drones ucranianos atacaron la tercera refiner铆a de petr贸leo m谩s grande de Rusia, por lo que se estima que el 14% de la capacidad total de refinaci贸n rusa se ha perdido. Por otro lado, Israel atac贸 la embajada de Ir谩n en Siria, lo que aviv贸 las tensiones entre ambos pa铆ses.
2. Expectativa de que en la reuni贸n de la OPEP+ programada para el mi茅rcoles 3 de abril, se mantendr谩n los recortes de producci贸n de petr贸leo.
3. Expectativa de una mayor demanda de China y Estados Unidos, ante la mejora en el sector manufacturero de esos pa铆ses.
4. Especulaci贸n que las fundiciones de cobre de China, que producen m谩s de la mitad del cobre refinado del mundo, se acercan a un recorte de 10% de producci贸n.
El d贸lar estadounidense se debilit贸 0.14%, de acuerdo con el 铆ndice ponderado. En el mercado cambiario la mayor铆a de las divisas que ganaron terreno frente al d贸lar est谩n relacionadas con los commodities, siendo las m谩s apreciadas: la corona noruega con 1.03%, el peso chileno con 0.96%, el peso colombiano con 0.96%, el rand sudafricano con 0.90%, la lira turca con 0.73%, la corona sueca con 0.57%, el sol peruano con 0.56% y el d贸lar australiano con 0.42%. Por otro lado, las divisas m谩s depreciadas fueron: el shekel israel铆 con 0.76%, el ringgit de Malasia con 0.46%, el franco suizo con 0.40%, el d贸lar taiwan茅s con 0.31%, el won surcoreano con 0.21% y el real brasile帽o con 0.07%.
Cabe destacar que la publicaci贸n de indicadores positivos de Estados Unidos ha llevado al mercado a esperar que la Reserva Federal realice dos recortes a la tasa de inter茅s este a帽o. En Estados Unidos, el n煤mero de vacantes laborales (JOLTS, por sus siglas en ingl茅s) se ubic贸 en 8.756 millones durante febrero, mostrando un peque帽o aumento de 9 mil vacantes respecto a enero. Por su parte, las 贸rdenes de f谩brica y de bienes duraderos de febrero crecieron 1.4% y 1.3% respectivamente. Bajo este contexto, el mercado se mantiene a la espera de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del mi茅rcoles a las 10:10 horas.
En la sesi贸n, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que tres recortes a la tasa de inter茅s siguen siendo razonables para 2024, aunque no tienen urgencia para hacer ajustes. Mientras tanto, la presidenta de la Fed Cleveland, Loretta Mester, dijo que se necesita m谩s evidencia de que la inflaci贸n va a bajar antes de recortar la tasa, pero se帽al贸 que las cifras recientes se han alineado con su expectativa.
En cuanto a noticias relevantes, hoy Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, presidente de China, sostuvieron una llamada telef贸nica. Biden abord贸 temas sobre la paz, estabilidad y el Estado de Derecho en torno a Taiw谩n, as铆 como su preocupaci贸n sobre el apoyo de China a Rusia. Por su parte, Jinping, realiz贸 comentarios sobre los factores negativos que est谩n mermando los esfuerzos diplom谩ticos entre ambas naciones destacando las sanciones comerciales de Estados Unidos contra China. Tambi茅n advirti贸 que Taiw谩n es una 鈥渓铆nea roja que no se debe cruzar鈥.
Este jueves Janet Yellen visitar谩 China para evaluar temas que Estados Unidos considera como pr谩cticas comerciales injustas y discutir la cooperaci贸n de ambos pa铆ses para combatir el lavado de dinero y reforzar la estabilidad financiera.
En M茅xico, destac贸 la publicaci贸n de la Encuesta de Especialistas de Econom铆a del Sector Privado, realizada por Banco de M茅xico, en donde la expectativa de inflaci贸n a largo plazo (1 a帽o) subi贸 por segundo mes al hilo, algo que no ocurr铆a desde 2022. El alza en la expectativa de inflaci贸n y el reciente recorte en la tasa de inter茅s del Banco de M茅xico hacen menos restrictiva la pol铆tica monetaria, con una tasa de inter茅s real calculada en 6.81%. Est谩 tasa real est谩 en l铆nea con lo que Banco de M茅xico ha dicho en sus comunicados, pero llama la atenci贸n el giro que la expectativa de inflaci贸n a largo plazo ha dado. Esto no es un asunto menor, pues de seguir al alza, obligar铆a a la Junta de Gobierno a pausar los recortes y mantener por m谩s tiempo en un nivel elevado la tasa de inter茅s.
Por su parte, el mercado de capitales cerr贸 la sesi贸n con p茅rdidas generalizadas a nivel global, debido a la expectativa de un menor n煤mero de recortes en la tasa de inter茅s por parte de la Reserva Federal en el a帽o. Es importante recordar que, a inicios del 2024 el mercado esperaba 5 recortes a la tasa y ahora se esperan solo 2. En Estados Unidos, el Dow Jones cerr贸 la sesi贸n con una p茅rdida de 1.00%, ligando 2 sesiones a la baja y siendo la mayor p茅rdida desde el 5 de marzo. El Nasdaq Composite cay贸 0.95% y el S&P 500 perdi贸 0.72%, ligando 2 sesiones consecutivas de p茅rdidas. Al interior, 8 de los 11 sectores mostraron ca铆das, destacando: salud (-1.62%), consumo discrecional (-1.28%), inmobiliario (-1.12%) y tecnolog铆as de la informaci贸n (-0.97%).
En Europa, los 铆ndices mostraron p茅rdidas tras la publicaci贸n del PMI manufacturero de la eurozona. El STOXX 600 registr贸 una p茅rdida de 0.80%, cortando una racha de 4 sesiones consecutivas al alza. A pesar de la p茅rdida, el 铆ndice toc贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico en la sesi贸n de 515.77 puntos. El DAX alem谩n mostr贸 una ca铆da de 1.13%, cortando una racha de 8 sesiones consecutivas de ganancias, pero logrando alcanzar un nuevo m谩ximo hist贸rico en la sesi贸n de 18,567.16 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres cay贸 0.22% despu茅s de 3 sesiones consecutivas de ganancias. En M茅xico, el IPC de la BMV cerr贸 con una ligera ca铆da de 0.11%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas de ganancias. Al interior, destacaron las p茅rdidas de las emisoras: Femsa (-1.16%), Am茅rica M贸vil (-1.09%), Grupo M茅xico (-0.75%), Bimbo (-0.97%) y Coca-Cola Femsa (-1.50%).
En la sesi贸n, el euro toc贸 un m铆nimo de 1.0725 y un m谩ximo de 1.0776 d贸lares por euro. La libra toc贸 un m铆nimo de 1.2540 y un m谩ximo de 1.2578 d贸lares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso toc贸 un m铆nimo de 17.7845 y un m谩ximo de 17.8978 pesos por euro.