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M茅xico emite bonos por 1,800 mde y reduce 36 % pagos a 2023

Publicado el Vie, 15/01/2021

EFE

M茅xico, 15 Ene.- El Gobierno mexicano emiti贸 dos bonos por 1.800 millones de euros (unos 2.173 millones de d贸lares) que reducen en 36 % los compromisos de pago que tiene para 2023, revel贸 este viernes la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP).

La SHCP inform贸 de una transacci贸n de refinanciamiento en tres partes para "mejorar el perfil" de vencimientos de deuda externa de mercado y optimizar la posici贸n financiera del portafolio.

La primera operaci贸n, detall贸 la dependencia, consisti贸 en la emisi贸n de dos nuevos bonos de referencia en euros: uno a 12 a帽os por un monto de 1.000 millones (1.207 millones de d贸lares) y otro a 30 a帽os por un monto de 800 millones (966 millones de d贸lares).

Esta transacci贸n, indic贸 la Secretar铆a, alcanz贸 una demanda m谩xima de 6.800 millones de euros (8.213 millones de d贸lares), lo que equivale a 3,78 veces el monto colocado.

En la segunda operaci贸n se utilizaron estos 1.800 millones de euros (2.173 millones de d贸lares) para la recompra anticipada de un bono en euros con vencimiento en abril de 2023, ahond贸 la SHCP.

Por 煤ltimo, a帽adi贸, hubo un ejercicio de manejo de pasivos en el que inversionistas intercambiaron bonos por algunas de las nuevas referencias a tasas de inter茅s m谩s bajas.

"Esta operaci贸n cont贸 con la participaci贸n de 243 inversionistas institucionales a nivel internacional, con lo cual se reafirma la confianza de los inversionistas extranjeros en M茅xico", asever贸 la Secretar铆a de Hacienda.

Las estabilidad macroecon贸mica es una de las prioridades del presidente, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

Por ello, ha rechazado contraer m谩s deuda pese a la crisis de covid-19, que dej贸 una contracci贸n de 9,6 % del PIB en los primeros nueve meses de 2020.

Aun as铆, en su 煤ltimo informe de finanzas p煤blicas, la SHCP report贸 una deuda p煤blica de 11,7 billones de pesos (cerca de 585.000 millones de d贸lares) hasta noviembre, lo que equivale a un crecimiento anual de 3,6 %.

Una vez que haya cifras finales, Hacienda reconoce que la deuda p煤blica M茅xico podr铆a representar 53,6 % del PIB en 2020, por encima del 45,1 % registrado en 2019.

Por ello, la Secretar铆a destac贸 este viernes que esta transacci贸n es el primer ejercicio de manejo de pasivos en el mercado de euros desde 2013, lo que permite al Gobierno mantener una curva de rendimientos l铆quida denominada en euros.

"Con esta operaci贸n, M茅xico reafirma su papel como emisor soberano l铆der en la regi贸n de Am茅rica Latina y dentro del grupo de econom铆as emergentes como un pa铆s que mantiene el acceso al financiamiento externo de mercado y que realiza estrategias activas de gesti贸n de deuda p煤blica", asegur贸. 

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