EFE
Ciudad de M茅xico, 17 Sep.- La Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP) anunci贸 este mi茅rcoles la conclusi贸n de las operaciones de capitalizaci贸n y financiamiento de Petr贸leos Mexicanos (Pemex), con las cuales buscan estabilizar la situaci贸n financiera de la empresa estatal y fortalecer su perfil crediticio por un total de 13.800 millones de d贸lares.
En un comunicado, la dependencia precis贸 que el 15 de septiembre concluy贸 el proceso de oferta de recompra de bonos iniciado el 2 de septiembre.
鈥淩esultando en una participaci贸n por parte del p煤blico inversionista de 12.000 millones de d贸lares (mdd), de los cuales 9.900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo鈥, detall贸 el texto.
En paralelo, la SHCP se帽al贸 que realiz贸 entre el 15 y 16 de septiembre una emisi贸n de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en d贸lares, por un monto total de 13.800 millones de d贸lares equivalentes.
鈥淎mbas transacciones reducir谩n de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa p煤blica en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento鈥, acot贸.
Asimismo, anunci贸 que realizar谩 una aportaci贸n de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, lo que afirm贸, permitir谩 suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante la pr贸xima d茅cada, facilitando una gesti贸n m谩s ordenada de sus compromisos financieros.
En el mercado europeo, se colocaron tres nuevas referencias de bonos a cuatro, ocho y doce a帽os, con tasas de cup贸n de 3.500 %, 4.500 % y 5.125 % respectivamente, por un total de 5.000 millones de euros.
En el mercado estadounidense, se emitieron bonos a cinco, siete y diez a帽os, con cupones de 4.750 %, 5.375 % y 5.625 %, sumando 8.000 millones de d贸lares.
Se帽al贸 que en las tres operaciones participaron 573 inversionistas de distintas regiones, generando una demanda m谩xima de 50.640 millones de d贸lares equivalentes, lo que representa 3,65 veces el monto colocado.
Esta decisi贸n, precis贸 la SHCP, gener贸 una percepci贸n internacional positiva sobre el manejo de la pol铆tica fiscal y financiera del Gobierno de M茅xico en los diferenciales de precios inicialmente ofertados: 30 puntos base en cada una de las referencias en euros y 25 puntos base en promedio en las referencias en d贸lares.
Afirm贸 tambi茅n que esto tendr谩 un impacto positivo en Pemex y sus calificaciones crediticias, lo cual ayudar谩 a cumplir con los objetivos establecidos en el plan estrat茅gico enfocado en fortalecer sus niveles de capitalizaci贸n, reducir el saldo de la deuda financiera, gestionar obligaciones con proveedores, financiar proyectos de inversi贸n, pagar amortizaciones y generar ahorros en pago de intereses.
Entre los efectos m谩s relevantes, se帽al贸 la mejora en la calificaci贸n crediticia de Pemex, un avance que no se registraba desde 2013, pues Fitch Ratings elev贸 la calificaci贸n de la petrolera de B+ a BB, mientras que Moody鈥檚 la mejor贸 de B3 a B1 con perspectiva estable.
鈥淟as medidas implementadas por el Gobierno de M茅xico han contribuido a una mejora sustantiva en la calificaci贸n crediticia de la Empresa P煤blica del Estado que no suced铆a desde 2013鈥, apunt贸.
