Este sitio se actualiza de lunes a viernes, a las 20:00 horas.

Este sitio se actualiza
de lunes a viernes,
a las 20:00 horas.

Am茅rica M贸vil coloca bonos intercambiables por 2,550 mdd

Publicado el Mar, 23/02/2021

EFE

M茅xico, 23 Feb.- La empresa de telecomunicaciones mexicana Am茅rica M贸vil inform贸 este martes de la colocaci贸n de bonos por 2.550 millones de d贸lares a trav茅s de su subsidiaria holandesa, los cuales ser谩n intercambiables por acciones ordinarias de la telef贸nica KPN, cuyo mayor accionista es la compa帽铆a latinoamericana.

Los bonos, inform贸 la empresa en un comunicado, tendr谩n un vencimiento de 3 a帽os, no generar谩n intereses y ser谩n emitidos a un precio de 104,75 % de su monto principal, resultando en un rendimiento anual hasta el vencimiento de 1,53 %.

Por tanto, el monto total de los fondos obtenidos por Am茅rica M贸vil mediante los bonos ser谩 de 2.670 millones de d贸lares.

A su vez, los bonos ser谩n intercambiables por acciones ordinarias de la neerlandesa KPN, participada principalmente por Am茅rica M贸vil, en un precio inicial de 3,79 d贸lares, una prima del 15 % por encima del precio de referencia de 3,29 d贸lares.

Se espera que el cierre de la oferta de bonos intercambiables se lleve a cabo el 2 de marzo de 2021.

El n煤mero de acciones de KPN susceptibles de intercambio se fij贸 en aproximadamente 672,4 millones, correspondiente a aproximadamente el 16 % de las acciones en circulaci贸n de KPN.

Conforme a la pr谩ctica del mercado europeo en transacciones vinculadas con acciones, los bonos se colocaron entre inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos.

Am茅rica M贸vil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, registr贸 en 2020 beneficios netos por 46.853 millones de pesos (2.330 millones de d贸lares), un 30,8 % menos que el a帽o precedente.

Seg煤n su informe anual, el gigante de las telecomunicaciones tuvo durante el a帽o de inicio de la pandemia de covid-19 unos ingresos totales de 1.016.887 millones de pesos (50.844 millones de d贸lares), un 0,9 % menos que en 2019, y unos costos y gastos totales de 687.288 millones de pesos (34.364 millones de d贸lares), tambi茅n un 0,9 % menos.

Adem谩s, los beneficios de operaci贸n fueron de 165.355 millones de pesos (8.267 millones de d贸lares), un 6,8 % mayor al 2019, a pesar del fuerte incremento del costo integral de financiaci贸n, que fue de 97.675 millones de pesos (4.883 millones de d贸lares), un 191,8 % m谩s que el registrado al cierre del periodo anterior.

Mientras que el Ebitda (resultado bruto de explotaci贸n ajustado) anual de Am茅rica M贸vil aument贸 un 5 % respecto al a帽o anterior para situarse en 329.599 millones de pesos (16.480 millones de d贸lares). 

A帽adir nuevo comentario

Contenido reciente