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Pemex anuncia pago y refinanciamiento de su deuda

Publicado el Mi茅, 11/09/2019
La petrolera anticip贸 que cuenta con la participaci贸n de inversionistas de Estados Unidos.

NOTIMEX

M茅xico, 11 Sep.- Petr贸leos Mexicanos (Pemex) anunci贸 el pago y refinanciamiento de su deuda, por un monto de cinco mil millones de d贸lares que provendr谩 de una capitalizaci贸n del Gobierno Federal destinada a una reducci贸n del saldo de la deuda de la empresa.

En un comunicado indic贸 la operaci贸n est谩 estructurada en tres segmentos, de la cual la primera consiste en que el gobierno realizar谩 una inyecci贸n de capital a Pemex equivalente a cinco millones de d贸lares, que utilizar谩n para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

As铆 como una nueva emisi贸n a plazos de siete, diez y treinta a帽os que se utilizar谩 para el refinanciamiento de deuda de corto plazo; adem谩s de un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

"Los recursos provenientes de esta operaci贸n se utilizar谩n para asegurar a Pemex una reducci贸n en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posici贸n financiera de Pemex, en l铆nea con lo establecido en su Plan de Negocios".

La petrolera anticip贸 que esta operaci贸n cuente con la participaci贸n de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y M茅xico; cuyos agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Cr茅dit Agricole y Bank of America.

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